電力央企2019年發(fā)展瞭望
歲末年初，電力央企相繼召開2019年度工作會議，總結(jié)2018年工作成績，分析當前形勢，部署2019年重點工作。本文立足十余家主要電力央企（文中企業(yè)均用簡稱）的2019年工作安排，結(jié)合其去年以來相關(guān)舉措，進行歸納分析，試圖構(gòu)建電力行業(yè)2019年發(fā)展圖景，把握企業(yè)發(fā)展重點，并預(yù)測2019年電力發(fā)展的六大亮點，供參考。
2018年業(yè)績指標情況
根據(jù)國資委中央企業(yè)地方國資委負責(zé)人會議和各央企工作會消息，2018年，電力央企堅決貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，三大攻堅戰(zhàn)開局良好，在安全生產(chǎn)、提質(zhì)增效、結(jié)構(gòu)調(diào)整、深化改革、科技創(chuàng)新、國際經(jīng)營等方面取得積極進展，經(jīng)營業(yè)績普遍良好，相關(guān)企業(yè)的重組融合高效推進。
1 營收與利潤出現(xiàn)分化
2018年，中央企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入29.1萬億元，同比增長10.1%，實現(xiàn)利潤總額1.7萬億元，同比增長16.7%，創(chuàng)歷年最好水平。
電網(wǎng)企業(yè)中，國家電網(wǎng)公司營業(yè)收入2.56萬億元，同比增長8.7%，利潤780.1億元。南方電網(wǎng)公司營業(yè)收入5373億元，增長9.2%，利稅總額436.8億元。去年，“一般工商業(yè)電價平均降低10%”的目標提前超額完成，其中，國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司分別降低工商企業(yè)用電成本792、223億元。
發(fā)電集團中，國家能源集團營業(yè)收入5433億元，同比增長6.4%。華能集團營業(yè)收入2752億元，同比增長5.6%。國家電投營業(yè)收入2266億元，同比增長12.81%；利潤108.18億元，同比增長15.66%；凈利潤65.9億元，同比增長21.18%。華電集團營業(yè)收入2152億元，同比增長8.5%。大唐集團實現(xiàn)營業(yè)收入1899.3億元，同比增長11.07%。國家電投營業(yè)收入、利潤、凈利潤三者增速最為出色。去年，煤炭價格高企，拖累煤電板塊盈利能力，但火電和新能源設(shè)備利用小時數(shù)上升，對利潤形成支撐。
此外，全球最大的水電企業(yè)三峽集團所屬上市公司長江電力預(yù)計營業(yè)總收入512.47億元，同比增長2.20%；利潤總額270.42億元，同比增長1.45%。中核集團營業(yè)收入同比增長13.27%，利潤同比增長8.8%，其所屬中國核電預(yù)計凈利潤為48.09億元，同比小幅上漲。哈電集團超額完成年度利潤指標，同比增長17.4%。
2 裝機規(guī)模擴大 發(fā)售電量快速增長
電力企業(yè)中，國家能源集團電力裝機量為2.39億千瓦，華能集團1.8億千瓦，華電集團1.48億千瓦，國家電投超過1.4億千瓦，大唐集團1.39億千瓦，而國家電投清潔能源占比為48.9%，比重位居新五大發(fā)電集團之首，華電集團該比重為39.66%，較上年增長0.7個百分點。其中，華能集團新能源發(fā)電裝機超過2000萬千瓦；國家電投光伏裝機1537萬千瓦，保持世界首位；國家能源集團新能源裝機容量3969萬千瓦，其中風(fēng)電裝機3829萬千瓦，居世界第一，海上風(fēng)電儲備總?cè)萘砍^800萬千瓦。此外，中廣核實現(xiàn)兩臺機組投入商運，在運機組增至22臺，裝機容量達2431萬千瓦，占中國大陸的54.4%；國內(nèi)在建機組6臺，共743萬千瓦，占比55.3%。
發(fā)電量方面，國家能源集團、華能集團、華電集團發(fā)電量由高到低分別為9533億、7026億、5559億千瓦時，分別同比增長7.4%、8.2%、8.52%。此外，大唐集團發(fā)電量同比增長7.22%，國家電投發(fā)電量4980億千瓦時，長江電力總發(fā)電量2154.8億千瓦時。
售電方面，國家電網(wǎng)售電量4.24萬億千瓦時，經(jīng)營區(qū)域內(nèi)完成電力市場化交易電量1.6萬億千瓦時，同比增長32.5%。南方電網(wǎng)五?。▍^(qū)）省內(nèi)市場化交易電量3380億千瓦時，同比增長26.1%，市場化占比35.1%；西電東送電量2175億千瓦時，同比增長7.2%，全網(wǎng)非化石能源電量占比51.5%。
此外，煤炭產(chǎn)出中，國家能源集團90處煤礦，煤炭產(chǎn)能5.6億噸，煤炭產(chǎn)量5.1億噸，同比增長3.7%。華電集團煤炭產(chǎn)量5078萬噸，同比增長13.7%。國家電投完成煤炭產(chǎn)量8059萬噸。
3 “處僵治困”穩(wěn)步推進
各電力央企以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加大力度處置低效、無效資產(chǎn)。其中，華電集團關(guān)停淘汰落后產(chǎn)能火電機組14臺186萬千瓦，退出煤化工業(yè)務(wù)，完成9家特困企業(yè)治理任務(wù)，處置無效資產(chǎn)216項。大唐集團關(guān)停落后煤電產(chǎn)能208萬千瓦。國家電投退出煤炭產(chǎn)能390萬噸，電解鋁產(chǎn)能50.3萬噸，“處僵治困”55戶任務(wù)全部完成，126個“三供一業(yè)”分離移交項目已全部完成管理移交，116戶“壓層減戶”任務(wù)提前超額完成。
4 節(jié)能減排繼續(xù)提升
國家電網(wǎng)公司全年累計完成電能替代項目3.8萬個，替代電量1353億千瓦時，完成年度計劃的104%，同比增長17.65%，相當于減少燃煤7577萬噸，減少二氧化碳排放1.35億噸，減少二氧化硫、氮氧化物以及粉塵排放4300萬噸。國家電網(wǎng)區(qū)域綜合線損率完成6.47%，較2017年下降0.21個百分點。南方電網(wǎng)累計實施完成電能替代項目5880個，完成替代電量224億千瓦時。
華能集團煤電超低排放機組占比超過94%，大唐集團超低排放機組容量占比接近95%，供電煤耗同比下降3.43克/千瓦時。中國華電單位電能煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放量同比分別降低32%、11%、11%。單位電能化石能源消耗同比下降1.63克，比“十二五”末下降7.94克。國家電投供電煤耗同比下降2.27克/千瓦時。
5 負債率普遍降低
兩大電網(wǎng)企業(yè)、五大發(fā)電企業(yè)中，6家企業(yè)資產(chǎn)負債率降幅不低于1個百分點，其中5家企業(yè)降幅不低于2個百分點。其中，國家電網(wǎng)公司資產(chǎn)負債率56.6%，同比去年降低1個百分點。華電集團資產(chǎn)負債率77.83%，較年初降低2.88個百分點，近十年來首次降低到80%以下。國家電投資產(chǎn)負債率78.61%，下降3.09個百分點。
6 國際化合作富有成效
國家電網(wǎng)公司境外資產(chǎn)規(guī)模655億元，同比增長9.17%；境外總投資210億美元，同比增加7.14%。目前，華能海外業(yè)務(wù)遍布31個國家，海外資產(chǎn)分布于7個國家，裝機容量超過900萬千瓦。華電集團國際業(yè)務(wù)在運在建和擬建項目裝機達473萬千瓦，重點跟蹤項目約1400萬千瓦。國家電投海外在運裝機達到364萬千瓦，在建1240萬千瓦。
當前形勢研判及2019年重點工作
電力企業(yè)發(fā)展外部環(huán)境機遇大于挑戰(zhàn)，面臨多維度發(fā)展要求、多重改革重任。電力企業(yè)按照2019年中央經(jīng)濟工作會議精神，對照國資委“創(chuàng)建世界一流”的“三個領(lǐng)軍”“三個領(lǐng)先”“三個典范”標準，進一步明晰了實現(xiàn)路徑。
當前形勢研判
宏觀環(huán)境機遇大于挑戰(zhàn)
身處同樣的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和能源產(chǎn)業(yè)環(huán)境，各企業(yè)對經(jīng)濟形勢和多重改革形勢的判斷已形成共識。企業(yè)普遍認為，當前，我國發(fā)展仍處于并將長期處于重要戰(zhàn)略機遇期，經(jīng)濟發(fā)展仍長期向好，但穩(wěn)中有變、變中有憂，經(jīng)濟面臨下行壓力。企業(yè)要全面貫徹落實黨中央決策部署，服務(wù)國家戰(zhàn)略，全力打好“三大攻堅戰(zhàn)”，為構(gòu)建清潔、低碳、安全、高效的能源體系貢獻力量；面臨能源供給側(cè)改革、市場化改革、國資國企改革等多重重任，企業(yè)改革發(fā)展任務(wù)艱巨繁重。同時，全球范圍的能源轉(zhuǎn)型變革、能源科技和數(shù)字革命、“一帶一路”建設(shè)等為企業(yè)帶來新的機遇。
行業(yè)環(huán)境更加開放復(fù)雜
電力產(chǎn)業(yè)環(huán)境日益開放、市場競爭全面升級，電力企業(yè)普遍表示要鞏固升級能源傳統(tǒng)主業(yè)，夯實發(fā)展基礎(chǔ)，又注重一體化協(xié)同效應(yīng)，同時要抓住機遇，轉(zhuǎn)變觀念，重視服務(wù)和營銷，向提供多能源品類、多元服務(wù)等方向開拓市場。
對于供電形勢，南方電網(wǎng)公司結(jié)合經(jīng)濟形勢、氣候預(yù)測、用電結(jié)構(gòu)及2018年用電增長等情況，預(yù)測2019年南方電網(wǎng)公司用電保持中速增長，用電增速有所回落。2019年全網(wǎng)最大負荷需求1.825億千瓦，同比增長8.3%，全社會用電量同比增長6%左右。同時，電力改革與市場化建設(shè)進入深水區(qū)，市場化交易規(guī)模日趨擴大，電網(wǎng)企業(yè)供電業(yè)務(wù)面臨壓力，要立足輸配電核心優(yōu)勢開拓新的經(jīng)濟增長點。
對于電源和電力工程建設(shè)企業(yè)而言，電力產(chǎn)能寬松，可再生能源平價上網(wǎng)時代即將到來，2019年用電量增速或?qū)⒂兴芈洌l(fā)電企業(yè)要由單一的、以煤電為主的發(fā)電企業(yè)向綜合能源供應(yīng)商轉(zhuǎn)型；由于能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，煤電比重大幅下降，火電工程建設(shè)和裝備制造受到影響，電力建設(shè)和電氣裝備企業(yè)面臨急迫的轉(zhuǎn)型壓力。
但對于電力工程企業(yè)而言，發(fā)展中國家補缺口、發(fā)達國家升級改造的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)剛性需求依舊旺盛，國內(nèi)穩(wěn)投資、補短板、逆周期調(diào)節(jié)有望推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資繼續(xù)企穩(wěn)回升，這將帶來發(fā)展機遇。
發(fā)展方向與路徑
黨的十九大明確提出要“深化國有企業(yè)改革，發(fā)展混合所有制經(jīng)濟，培育具有全球競爭力的世界一流企業(yè)”。電力央企在2018年提出創(chuàng)建世界一流企業(yè)戰(zhàn)略目標的基礎(chǔ)上，對照國資委“三個領(lǐng)軍”“三個領(lǐng)先”“三個典范”標準，進一步結(jié)合自身基礎(chǔ)條件、主營業(yè)務(wù)、競爭優(yōu)勢等規(guī)劃目標、明晰路徑。可以發(fā)現(xiàn)，兩大電網(wǎng)公司均強調(diào)了“平臺”“共享”“智能電網(wǎng)”等發(fā)展特征，電網(wǎng)企業(yè)與發(fā)電企業(yè)均有意推進能源生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)。
其中，國家電網(wǎng)公司首次提出建設(shè)“三型兩網(wǎng)”世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的戰(zhàn)略目標?！叭汀笔侵笜屑~型、平臺型、共享型；兩網(wǎng)是指堅強智能電網(wǎng)、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。其實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的基本路徑是“一個引領(lǐng)、三個變革”，力爭到2021年建黨一百周年時，初步建成具有全球競爭力的世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
南方電網(wǎng)公司提出，要基于國家隊地位、平臺型企業(yè)、價值鏈整合者的基本定位，推動公司向智能電網(wǎng)運營商、能源產(chǎn)業(yè)價值鏈整合商、能源生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)商轉(zhuǎn)型；業(yè)務(wù)布局上強化共享服務(wù)支撐體系，戰(zhàn)略路徑上堅持走集約化、專業(yè)化、市場化、國際化、數(shù)字化之路，推動高質(zhì)量發(fā)展；競爭策略上要由產(chǎn)品、服務(wù)戰(zhàn)略上升為平臺戰(zhàn)略、生態(tài)構(gòu)建。
華能集團提出“六個新提升”，聚焦綠色發(fā)展、卓越運營、科技創(chuàng)新、國際化經(jīng)營發(fā)展、本質(zhì)安全和黨建。在今明兩年要集中力量重點實現(xiàn)“兩大突破”：搶抓新能源平價上網(wǎng)前的時間窗口，在結(jié)構(gòu)調(diào)整上取得重大突破；搶抓改革政策機遇，在“處僵治困”上取得重大突破。力爭3年、確保5年內(nèi)進入國資委具有較強全球競爭力的世界一流企業(yè)行列。
華電集團將持續(xù)推進“三個轉(zhuǎn)變”，即推進從保障供應(yīng)向增加有效供給轉(zhuǎn)變、從規(guī)模擴張向注重效益提升轉(zhuǎn)變、從要素驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動為主轉(zhuǎn)變，推動質(zhì)量變革、效率變革、動力變革。
國家電投立足先進能源技術(shù)開發(fā)商、清潔低碳能源供應(yīng)商、能源生態(tài)系統(tǒng)集成商的戰(zhàn)略定位，創(chuàng)建具有全球競爭力的世界一流清潔能源企業(yè)。
此外，近期國資委選擇包括中國石油、國家電網(wǎng)公司、中國三峽集團、國家能源集團、中廣核等能源企業(yè)在內(nèi)的10家企業(yè)作為創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)，三峽集團的戰(zhàn)略目標是加快創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)。中國能建戰(zhàn)略目標是基本建成具有國際競爭力的工程公司，將加快向非電、國際和新商業(yè)模式業(yè)務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型；哈電集團是建設(shè)具有全球競爭力的世界一流裝備制造企業(yè)。
2019年重點工作與目標
電力央企公開的2019年重點工作（任務(wù)）部署集中在全面加強黨的建設(shè)、強化風(fēng)險管控、加強安全環(huán)保、降本提質(zhì)增效、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、推進改革落地、推進科技創(chuàng)新、狠抓資本運作、擴大開放合作等主題，以優(yōu)異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。
國家電網(wǎng)公司確定了九項重點工作，計劃2019年發(fā)展總投入5909億元，電網(wǎng)投資5126億元，完成售電量4.5萬億千瓦時，較去年增加5.78%，省間交易電量1.07萬億千瓦時，營業(yè)收入2.65萬億元，實現(xiàn)利潤830億元，產(chǎn)業(yè)、金融和國際業(yè)務(wù)利潤貢獻率達到50%。
南方電網(wǎng)公司要求2019年科研投入占營業(yè)收入比重1.64%，其中科技項目投入比重0.5%。
優(yōu)化結(jié)構(gòu)方面，新五大發(fā)電集團的具體舉措相似，總體是提高清潔電源占比，推進公司綠色轉(zhuǎn)型。如華能集團所指，大力發(fā)展新能源，積極發(fā)展水電，突破核電發(fā)展，優(yōu)化發(fā)展煤電，擇優(yōu)審慎發(fā)展天然氣發(fā)電。國家電投表示，加快核能產(chǎn)業(yè)拓展轉(zhuǎn)型，發(fā)展壯大清潔能源產(chǎn)業(yè)，加快火電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，積極培育新業(yè)態(tài)新動能，加快拓展國際化發(fā)展布局。國家電投2019年的工作目標之一是將清潔能源裝機占比提高至50%、發(fā)電量占比40%。
中國電建在鞏固主業(yè)的同時，要推動水資源和環(huán)境治理業(yè)務(wù)快速發(fā)展，加大基礎(chǔ)設(shè)施市場開拓力度，帶動關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)發(fā)展，緊盯質(zhì)量效益，穩(wěn)健發(fā)展投資業(yè)務(wù)，創(chuàng)新升級營銷模式，助推市場業(yè)務(wù)拓展。
三峽集團要抓好精益運行長江流域梯級電站，推動共抓長江大保護取得重大進展，做強做優(yōu)新能源和區(qū)域綜合能源業(yè)務(wù)，穩(wěn)步拓展資本投資和配售電業(yè)務(wù)等重點工作。
降本提質(zhì)增效方面，發(fā)電集團要從集團層面做好物資采購和招標管理，降低成本；強化電力營銷等。
推進國有資本投資公司試點、混合所有制改革方面，2018年12月25日，國家電網(wǎng)公司發(fā)布了深化改革開放合作十大舉措，在特高壓直流工程、增量配電、抽水蓄能等十個方面全面推進混合所有制改革，積極引入社會資本。國家電投將優(yōu)化組織架構(gòu)和管控體系，探索科學(xué)高效的運營模式，建立完善市場化經(jīng)營機制。國家能源集團指出，緊緊抓住國有資本投資公司試點這個重點，深化內(nèi)部改革求突破，進一步理順體制機制，激發(fā)內(nèi)生活力。
2019年能源發(fā)展亮點預(yù)測
電力央企2019年工作部署承前啟后，體現(xiàn)了新的發(fā)展動向與特點，預(yù)計2019年能源電力發(fā)展將呈現(xiàn)六大亮點。
（一）穩(wěn)步推進煤炭高效清潔利用和煤電轉(zhuǎn)型升級。隨著煤炭消費在能源消費結(jié)構(gòu)中比重下降，我國已建成全球最大清潔煤電供應(yīng)體系，2019年這兩項工作主要在于鞏固成果、提質(zhì)增效。現(xiàn)階段包括開展智能綠色礦山建設(shè)，退出落后產(chǎn)能，釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能、煤電超低排放改造、火電機組靈活性改造和深度調(diào)峰等。
（二）核電發(fā)展或?qū)⑻崴?。工作會上，中核集團要“建設(shè)先進核科技工業(yè)體系”強核強國；中廣核表示“華龍一號”作為中廣核發(fā)展的重中之重，要全力以赴；華能集團“突破核電發(fā)展”，集全公司之力推進高溫氣冷堆示范工程建設(shè)。去年，國家電投壓水堆重大專項課題進展順利，重大專項成果應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化也需推進示范工程建設(shè)。同時，2019年初，采用“華龍一號”自主三代核電技術(shù)的福建漳州機組計劃動工建設(shè)，從加快核電科技創(chuàng)新步伐到新機組動工建設(shè)，核電發(fā)展或?qū)⑻崴?。要同時做好核電安全運行和核電公眾溝通工作。
（三）海上風(fēng)電裝機有望實現(xiàn)大規(guī)模增長。目前，多家電力央企在大力爭取海上風(fēng)電資源，積極推進海上風(fēng)電項目，油氣企業(yè)基于海洋作業(yè)的優(yōu)勢布局海上風(fēng)電，自去年底已有多個海上風(fēng)電項目獲核準，海上風(fēng)電似乎要成為新能源領(lǐng)域的“新寵”。開發(fā)企業(yè)要充分學(xué)習(xí)陸上風(fēng)電、光伏發(fā)展的經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)，實現(xiàn)海上風(fēng)電資源的有序競爭與開發(fā)，處理好海上風(fēng)電開發(fā)與海洋生態(tài)保護的關(guān)系。
（四）氫能大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用正在開啟。氫能是高效清潔能源載體，近兩年來被視為新業(yè)態(tài)，越來越受能源央企關(guān)注。繼2018年2月國家能源集團牽頭成立中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，發(fā)力氫能產(chǎn)業(yè)后，國家電投于去年7月成立了氫能工程領(lǐng)導(dǎo)小組，加強對氫能技術(shù)研發(fā)、示范應(yīng)用等工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，在2019年1月與北汽福田、北京億華通簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，推動京津冀地區(qū)氫能交通應(yīng)用示范與推廣。未來兩年有望迎來氫能和燃料電池快速發(fā)展的機遇期。
（五）電力加速向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型。目前，中石油、國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司、華電集團、三峽集團等多家能源央企提出向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型，提供綜合能源、綜合服務(wù)等，而且油氣企業(yè)已進入新能源業(yè)務(wù)，加油站建設(shè)充電樁，發(fā)電企業(yè)積極開展配售電業(yè)務(wù)，國家電網(wǎng)公司近日正式印發(fā)《推進綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展2019～2020年行動計劃》，能源央企加速向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型，并引發(fā)跨界競爭，市場規(guī)則建設(shè)和監(jiān)管需要跟進。
（六）數(shù)字化應(yīng)用更加廣泛。多家電力央企在工作會報告中表示要順應(yīng)能源革命和數(shù)字化革命，積極應(yīng)用“大云物智移”等技術(shù)，深度挖掘公司數(shù)字資產(chǎn)價值，助推公司做強做優(yōu)做大。其中，南方電網(wǎng)公司有關(guān)部門去年完成了《第四次工業(yè)革命對電網(wǎng)轉(zhuǎn)型趨勢的影響報告》，呼吁公司舉全網(wǎng)之力抓住數(shù)字技術(shù)、信息技術(shù)突破的歷史機遇期，加快推動公司數(shù)字化建設(shè)和轉(zhuǎn)型，跟上第四次工業(yè)革命的浪潮。
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