2019年重點關注這28個國家的可再生能源市場
隨著越來越多的國家逐步成長為吉瓦級的可再生能源和儲能市場，全形勢變得更加多樣化。太陽能、風能、儲能在全世界蓬勃發(fā)展，你無須費力尋找明年值得追蹤的可再生能源市場，因為專家們已經(jīng)幫你鎖定好了。
盡管阿根廷最近面臨著貨幣動蕩的危機，Wood Mackenzie電力和可再生能源分析師Manan Parikh仍認為，新的國家凈計量政策可能會刺激阿根廷高達300千瓦的分布式光伏市場的增長。
國際金融公司的首席可再生能源專家Dana Younger則認為該國也是一個很有潛力的風能市場。
Wood Mackenzie太陽能分析師Rishab Shrestha表示，盡管澳大利亞并不是一個新市場，但這并不代表2019年該國市場不值得期待。 “從2018年開始到2020年，澳大利亞的大型地面電站建設正在快速發(fā)展?！彼f。
同時，在國家大力發(fā)展可再生能源的目標、企業(yè)電力購買協(xié)議(PPA)、以及國家拍賣項目、商業(yè)項目的加持下，澳大利亞目前擁有超過30GW的太陽能路條。
比利時顯然已成為可再生能源和儲能的主要市場。2017年光伏新增裝機量271MW，與2016年的179MW同比增加50%。截止到2017年底，光伏累計裝機容量達到3.8GW。
Navigant Research的能源高級研究分析師Alex Eller表示，比利時已經(jīng)安裝了功率為4.3兆瓦的超長計量存儲系統(tǒng)。近日，5.5兆瓦時的液流電池示范項目和位于比利時東部的18兆瓦特斯拉儲能項目，用140個電池為電力交易市場提供儲備和頻率控制。
巴西曾經(jīng)風電強勁，現(xiàn)在太陽能市場正在覺醒。
據(jù)官方統(tǒng)計，截止2018年6月底，巴西大型太陽能裝機容量達到1,307兆瓦，而分布式光伏發(fā)電(5兆瓦以下規(guī)模)的裝機容量為296兆瓦。在過去12個月中，新增并網(wǎng)光伏裝機容量為1.36吉瓦。
預計2018年新安裝的光伏發(fā)電容量將達到490.2兆瓦，而2019年將達到495.1兆瓦。分布式光伏具有巨大潛力。
“隨著拍賣價格的下降和對可再生能源更多市場驅(qū)動的解決方案的渴望，許多外包商、開發(fā)商和供應商將巴西視為最大的增長市場”Wood Mackenzie的Parikh表示。 “回報率并不像競爭性采購輪次那么低?！?/p>
中國當之無愧地位列可再生能源市場首位。光伏裝機從2004年的64MW，到2017年的130.2GW，增長了2035倍，而風能，從2004年的742MW，到截止2017年底的195GW，增長了263倍，一躍成為全球太陽能風能裝機量最高的國家。
Navigant的Eller表示，過去，我們也許低估了中國儲能市場的增長。根據(jù)中國儲能聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2018年，全國超過2.2GW的電化學儲存項目正在醞釀和施工建設中。2019年，中國或?qū)⒊蔀閮δ茏钪档闷诖氖袌觥?/p>
2014年，哥倫比亞首次將可再生能源列入國家能源系統(tǒng)，并在此之后，加快了對可再生能源的布局。
Wood Mackenzie的Parikh表示，哥倫比亞對太陽能的熱情仍然很高。Enel和Celsia公布的大型光伏電站項目數(shù)據(jù)顯示，有超過20兆瓦的項目可能可以省略繁瑣的審批程序，不過工商業(yè)項目仍是哥倫比亞市場的主要機會。
國際可再生能源署(IRENA)最新報告《可再生能源展望：埃及》表示：北非國家埃及通過制定其可再生能源戰(zhàn)略，到2030年將有可能達到44吉瓦的太陽能光伏發(fā)電裝機容量。
彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，埃及光伏項目(不含跟蹤器)的資本回報率為10-11%，陸上風電項目略低，為8-9%。由于可再生能源資源豐富、資本投入成本低廉，特別是存在優(yōu)惠融資途徑可以協(xié)助開發(fā)商降低債務成本等優(yōu)勢，埃及是全球光伏和陸上風電成本最低的國家之一。
埃及也是世界上最大的光伏綜合體的所在地，也是IHS Markit太陽能和能源儲存研究小組研究分析經(jīng)理Josefin Berg所關注的太陽能市場。
A Word About Wind的專業(yè)分析師Rid Heap表示，小型歐洲國家愛沙尼亞共和國正在吸引風電行業(yè)對波羅的海海上風電設施的興趣。
Equinor，石油，天然氣和浮動風基金公司的風能業(yè)務高級副總裁斯蒂芬?布爾(Stephen Bull)也將波羅的海列為海上設施的潛在熱點。
埃塞俄比亞曾在19屆非洲能源論壇上表示，埃塞能源市場潛力巨大，尤其是將重點發(fā)展的可再生能源產(chǎn)業(yè)，歡迎各種私有資本和公私合營形式投資。
埃塞俄比亞的目標是到2020年安裝5.2千兆瓦的風電，目前為324兆瓦。
愛爾蘭充足的可再生能源資源、高電價以及電網(wǎng)的局限性都為儲能系統(tǒng)的發(fā)展提供了充沛的土壤，愛爾蘭的儲能需求正在上升。
為了保持電網(wǎng)的穩(wěn)定性，愛爾蘭清潔能源在能源結構中的比重可以達到50%，這一數(shù)字遠超很多國家。為了達到這樣的清潔能源發(fā)展水平，當?shù)氐哪茉磁涮追瞻l(fā)展迅猛，市場一片繁榮。
目前愛爾蘭大概部署了373兆瓦的新能源儲存容量。
意大利光伏市場裝機非常穩(wěn)定，月均裝機30MW左右，2017年新增光伏裝機量414MW(不含離網(wǎng))，其中80%來自戶用，截止2017年底光伏累計裝機19.682GW。2018年全年的新增總量預計在300-360MW。
Wood Mackenzie全球太陽能光伏分析師Tom Heggarty表示，意大利政府的目標是到2030年每年達到72太瓦時的太陽能發(fā)電量，而目前太陽能發(fā)電量約為25太瓦時。意大利計劃在2019年至2021年之間進行七次風光和太陽能聯(lián)合拍賣。
2018年7月3日，日本政府公布了最新制定的“第5次能源基本計劃”，可再生能源占22～24%(其中光伏占比7%)，核電占20～22%，火電占56%。新計劃明確將太陽能、風能等可再生能源發(fā)電定位為“主力電源”。
截止2017年底，日本光伏累計裝機量為37.819GW，包含屋頂光伏裝機量5.19GW。2017年日本光伏新增并網(wǎng)裝機量為5.799GW，較2016年的6.83GW，下降了約15%。
日本光伏發(fā)展放緩的同時，風電伺機而起。
風電巨頭Equinor正密切注意日本的海上風電計劃，今年日本最大的公用事業(yè)公司東京電力公司(Tokyo Electric Power Company)也對風電技術進行了重大投資。
考慮到日本在海上風電方面完全投資的歷史性猶豫，將其列入2019年值得關注的市場列表可能會變得樂觀。
與愛沙尼亞一樣，立陶宛是專家們正在關注明年行動的幾個東歐市場之一。
截至2016年底，立陶宛累計光伏裝機量約為76MW。預計到2020年該國的光伏容量將達到約200MW。
立陶宛在2017年獲得的電力超過33%來自風能，今年6月批準了一項新的國家戰(zhàn)略，到2050年通過可再生能源滿足其總能源需求的80%。
雖然不會很快就成為一個爆發(fā)的儲能市場，但處于亞洲內(nèi)陸的蒙古國在簽署了一項41兆瓦的電池分布式能源的開創(chuàng)性融資方案后，應該在2019年的可再生能源名單上占有一席之地。
來自亞洲開發(fā)銀行、戰(zhàn)略氣候基金、日本聯(lián)合信貸機制基金和蒙古政府的6620萬美元一攬子計劃將用于向蒙古偏遠西部的26萬人提供清潔能源。
彭博新能源財經(jīng)認為，摩洛哥可能很難在2020年前將當?shù)氐墓夥萘恳?guī)模提升至2GW，缺口大約在600MW左右。相比之下，摩洛哥的陸上風電發(fā)展情況良好，預計在2020年達到2GW目標沒有問題，其中大約1.4GW將在2020年底前后上線。
Soluna計劃在沙漠中建造一個900兆瓦的離網(wǎng)風電場。Soluna的首席執(zhí)行官John Belizaire表示，他有信心在調(diào)試后的一年內(nèi)與該項目建立電網(wǎng)連接，風險很低。 他認為，摩洛哥已經(jīng)建立了法治框架，法治是健全的。
Off Grid Electric的首席執(zhí)行官Bill Lenihan認為尼日利亞是2019年非洲最具發(fā)展前景的分布式太陽能市場之一。“尼日利亞是非洲最大的經(jīng)濟體和最大的石油生產(chǎn)國，其人口增長預計將在2050年超過美國，”他說。
尼日利亞約大約60%的國民處于無電狀態(tài)，分布式能源具有巨大的發(fā)展空間，不依賴電網(wǎng)的分布式能源替代品存在巨大需求。
巴基斯坦嚴重依賴進口石油和天然氣，因此有動力投資風能。國際金融公司的Dana Younger將巴基斯坦稱為即將到來的風電市場。該國正計劃到2022年將風能和太陽能在其能源結構中的份額翻一番。到2018年將有3.5吉瓦的風電容量在運。
波蘭約有90%的電力源于煤炭，唯有將可再生能源的比例提升至15%才能在2020年前達到歐盟碳排放量的標準。近年來，波蘭一直致力于頒布新的可再生能源法律，以確保波蘭在實現(xiàn)歐盟綠色能源目標的同時，還能保證相對低廉的能源成本。
到2020年底波蘭光伏累計裝機量將達1.2GW，但盡管波蘭太陽能市場在進一步增長，但其有可能無法實現(xiàn)其15%的歐盟可再生能源目標，預計在未來十年僅能達到13.8%的目標。
對于海上風電來說，這個國家看起來也很有希望——只要投資者能夠說服政府風力發(fā)電的友好立場。
同位于伊比利亞半島，葡萄牙緊鄰西班牙，卻在鄰國西班牙光伏發(fā)展最好的十年里遺憾地與光伏擦肩而過。
現(xiàn)在，葡萄牙正迎頭趕超。葡萄牙的目標是到2020年可再生能源占31%的能源消耗，政府很重視光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2017年光伏發(fā)電量為0.8TWh,光伏發(fā)電在葡萄牙整個發(fā)電量的比重還很小，依然具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
目前看來，葡萄牙正大力發(fā)展無補貼光伏項目.
目前俄羅斯的電力市場仍然以傳統(tǒng)能源為主，不過非水電可再生能源，尤其是風能和太陽能，將在2018~2030年間實現(xiàn)高增長。
2017年年底，俄羅斯太陽能發(fā)電裝機達到540兆瓦，俄羅斯的目標是到2024年增加太陽能裝機1.52吉瓦，2024年至2030年間，將再增加1.18吉瓦。
2017年，俄羅斯公布了一項針對風電行業(yè)的17億美元發(fā)展基金，似乎顯示出對風電的不斷支持。
2018年3月，沙特阿拉伯和軟銀集團簽署了一份諒解備忘錄，以開發(fā)200GW的太陽能發(fā)電項目。盡管監(jiān)管不確定性最終導致了這一計劃流產(chǎn)，不過沙特阿拉伯市場仍有望在未來五年內(nèi)引領中東的光伏需求。Wood Mackenzie的電力與可再生能源分析師Benjamin Attia表示。
預計在2019年年底將看到4GW太陽能項目招標，將在幾周后發(fā)布的新的可再生能源戰(zhàn)略可能會改變這一展望，但Attia表示對沙特2019年的市場充滿信心。
南非的煤炭發(fā)電量占比接近70%，生物燃料和廢物燃料占比為10.7%，原油14.8%，核能2.4%，天然氣2.9%，而水力發(fā)電只有0.1%，太陽能和風能處于同一水平，僅占能源供應的0.1%。
受南非國家電力公司(Eskom)電價上漲迅速的影響，南非的許多購物中心及零售商店都開始使用光伏發(fā)電以節(jié)省電費。
光伏發(fā)電相關法規(guī)的不確定性是其發(fā)展最主要的制約因素，經(jīng)過幾年的不確定性的改善，南非太陽能市場復蘇，南非政府計劃在2030年前建設10GW光伏容量。
Navigant的Alex Eller將南非視為一個值得關注的能源儲存市場。他說，南非電力公司(Eskom)已經(jīng)宣布了一項兩期計劃，即在全國各地建設1.4千兆瓦時的太陽能兼儲能項目。
西班牙位于北緯40度上下，被大西洋和地中海環(huán)繞，具備得天獨厚的風光資源，全球光熱裝機第一、人均可再生能源裝機第四、風電裝機第五，還擁有全世界靈活性最高的電網(wǎng)，也是全球電力市場最成熟的國家之一。
2007年至2017年間，西班牙電力系統(tǒng)中的可再生能源激增了53%。今年1-6月，可再生能源產(chǎn)量占西班牙電力總量的45.8%。西班牙風電占總發(fā)電量的22.6%，核能占20.6%、水電占16.9%、太陽能(光伏+光熱)發(fā)電占4.6%。
2016年西班牙光伏裝機4.43GW，發(fā)電量8TWh，遠低于西班牙超過1萬TWh的年均太陽能發(fā)電潛力。未來，隨著太陽能LCOE(平準化度電成本)逐步下降、可再生能源指標進一步提高，電源結構多元化的需要，加上強大的電網(wǎng)系統(tǒng)、智能電網(wǎng)計劃，西班牙光伏業(yè)將會進入增長時期。根據(jù)政府愿景，到2030年底，西班牙光伏裝機容量將達到77吉瓦，發(fā)電量達到47.1太瓦時。
泰國在光伏發(fā)展上也是東盟國家中歷史最悠久的，截至2017年累計裝機量達2,697MW，目前政策目標為2036年達到6,000MW的裝機量。
除光伏之外，儲能雖然目前是一個比較小的市場，但泰國的儲能市場正在快速增長。監(jiān)管機構正在尋求利用能源儲存來幫助提高電網(wǎng)內(nèi)外可再生能源的水平，其中一個3兆瓦的系統(tǒng)已在運行。
2017年，土耳其光伏裝機1.79GW，2018的市場預測較低，預計安裝量為700-800兆瓦。預測到2023年土耳其光伏發(fā)電的累計容量將達到14吉瓦左右，Günder進一步認為，太陽能有可能在2030年達到38吉瓦的累積容量，相當于在2023年的基礎上再增加24吉瓦。
國際金融公司看到了土耳其風電市場的潛在增長，土耳其計劃到2030年增加16千兆瓦的風力發(fā)電量，并計劃在海上增加1.2千兆瓦。
美國在能源儲存領域處于世界領先地位，其2019年的市場不會令人失望。 Wood Mackenzie儲能分析師Brett Simon表示，可以著重關注馬薩諸塞州、紐約、夏威夷的發(fā)展。
Wood Mackenzie的另一位儲能分析師Daniel Finn-Foley表示，可以密切關注卡羅萊州，Duke對儲能的投資可能引起整個東南部地區(qū)的興趣”。
截至2018年6月底，烏克蘭的光伏累計裝機容量已達到948MW。除光伏外，許多專家認為烏克蘭風電發(fā)電潛力也非常高。預計到2030年風電裝機達到7GW。
烏克蘭發(fā)展風能的主要障礙是該國可再生能源政策的不確定性。
烏克蘭風能協(xié)會表示，烏克蘭在2018年上半年投入50.35兆瓦，累計產(chǎn)能達到515.5兆瓦。
8月，土耳其建筑和工程公司Guris Insaat ve Muhendislik開始建造一座32.4兆瓦的風電場。
9月，挪威風能開發(fā)商NTB在該國南部宣布了一個250兆瓦的項目。
2017年累計并網(wǎng)裝機量僅達8MW，為追求光伏發(fā)展，越南政府制定了光伏裝機量分別在2020、2025以及2030年須達到850MW、4,000MW和12,000MW的目標，在訂定具挑戰(zhàn)性的裝機量目標之后，又在2017年4月出臺FiT補貼制度，更激起市場上一片討論聲浪。
IHS Markit的Josefin Berg和Wood Mackenzie的Rishab Shrestha都將越南列為亞洲重點太陽能市場，目前的上網(wǎng)電價正在吸引超過10GW兆瓦的大規(guī)模開發(fā)路條，預計2019年將安裝約900
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